小寶（楊亮俞 飾）的父母正在協商離婚，他們將小寶送往了鄉下，暫時和爺爺共同生活。從車水馬龍的大都市來到僻靜的鄉村，小寶感到十分不習慣，心情因此悶悶不樂。小寶轉入了當地一所只有二十七個學生的學校唸書，在
比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一臺舊相機中，他感受到失落與連接的複雜情感。比利的母親已經再婚三次，並和現任丈夫移居到美國。後來，他年輕的妹妹不幸溺水，家庭因此被繼父拋棄，不得不返回臺灣。一
綠樹成蔭，夏雨淋漓，小學生阿全的暑假作業是要觀察雞蛋的孵化，而他的家庭似乎也面臨着變化：在成長過程當中缺席的母親才從監獄假釋，又回頭去找當初要她頂罪的男友， 令阿嬤與媽媽的爭執越演越烈；爺爺則被診斷出
年輕氣盛的美術老師郭雲天（於寒）從大城市調到水城鄉小學後，發現其它老師眼中的“壞學生”古阿明（黃坤玄）是個繪畫天才，加上調查後得知古阿明家境貧困，郭雲天開始對他照顧有加，時常爲他不惜同其它老師發生衝突
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