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故事發生在維多利亞時期(約1836-1901),講述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使帶走後他自己經歷的一段低迷難過的時期,而後來又是如何走出來的。
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兩千年前,一生沉醉於腐化衆生,散佈絕望的術士“極惡者”Nhagruul在他行將就木之時陷入了恐慌。懷抱着對生者的憎恨,納古爾將他的靈魂出賣給了無底深淵中的惡魔領主以求保全自己邪惡的靈魂。在一場痛苦的儀